Fidnet met à votre disposition plusieurs typologies de documents. En fonction de vos attentes, consultez le document adapté.
Actu
Maintenez-vous à jour des nouveautés juridiques, fiscales et sociales… sélectionnées par nos ingénieurs patrimoniaux. Les conséquences pratiques des nouveautés vous sont détaillées pour gagner en efficacité.
Doc Expert
Accédez à toutes les informations liées aux thématiques traitées sur Fidnet pour pratiquer la gestion de patrimoine au quotidien.
Doc RDV client
Préparez vos entretiens clients de la découverte à la formalisation du conseil. Approfondissez vos connaissances, tout en bénéficiant de documents prêts à l’emploi.
Question/Réponse
Gagnez du temps, obtenez une réponse claire, simple mais complète et argumentée à la question posée. Ces rédactions sont issues des questions qui nous sont posées quotidiennement via notre service de hotline patrimoniale.
Récap
Retrouvez des documents condensés, axés sur une thématique précise.
Mémo et schéma
Accédez à des documents synthétiques pour simplifier la compréhension de nombreuses thématiques.
Vidéos
Informez-vous et auto-formez-vous sur des thématiques ou des actualités liées à la gestion de patrimoine
Synthèse client
Des textes de présentation à remettre à votre client soit en les téléchargeant après personnalisation soit en les intégrant facilement dans vos rapports Big.
Présentation client
Des présentations Powerpoint personnalisables pour mettre en avant les points essentiels lors de vos rendez-vous.
Illustration client
Des schémas pour appuyer vos explications, à fournir ensuite à vos clients.
Comparatif
Consultez ces tableaux pour examiner les points de comparaison de divers éléments.
Modèle
Profitez de gabarits de documents pour un gain de temps précieux.
Exemple
Appuyez-vous sur des exemples concrets pour vos problématiques du quotidien.
Repère chiffré
Retrouvez, à un seul endroit, tous les chiffres pratiques (barèmes fiscaux, de droits de succession, plafonds sociaux, fiscalité de l’épargne, historiques de l’inflation, prix de l’immobilier ou des terres agricoles, etc.) !
