Bienvenue
dans l'univers Fidnet

Pour commencer, nous vous invitons à découvrir comment Fidnet peut devenir votre allié au quotidien. En visualisant le webinaire d'introduction, vous pourrez appréhender la solution dans sa globalité en quelques minutes. 

Paramétrez en quelques clics votre compte pour personnaliser tous vos services.

Fidnet est avant tout une base documentaire regroupant tout ce que vous avez besoin de savoir en gestion de patrimoine. Vous devez donc pouvoir et savoir faire une recherche rapide et efficace. Découvrez nos trucs et astuces indispensables pour trouver l'information recherchée en deux temps, trois mouvements !

Au terme de ce module vous pourrez :

• utiliser une fonctionnalité de recherche bien utile : l'auto-complétion
• optimiser les résultats de vos recherches
• trouver un terme rapidement dans un document
• connaitre les fonctions exploitables dans un document

Avec Fidnet, développez facilement une démarche conseil auprès de votre clientèle en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles. Pour mettre ce principe à l'œuvre, chaque document a été réalisé par nos ingénieurs patrimoniaux dans un but et un usage précis.

Au terme de ce module vous pourrez :

• utiliser le bon document au bon moment
• gagner en efficacité

Sécurisez votre conseil ou obtenez un deuxième avis grâce aux différents niveaux d’accompagnements humains proposés par Fidnet.

Découvrez :

• la Hotline patrimoniale
• le service Étude de cas

Pour que Fidnet vous soit pleinement utile et dispose des informations nécessaires au fonctionnement les alertes thématiques ou des alertes sur patrimoine, vous devez importer vos contacts dans la solution.

Comment faire?

• En réalisant un import depuis O2S,
• En important un fichier de contacts répondant au format Excel défini,
• Manuellement, client par client, en renseignant toutes les informations les concernant

Avec Fidnet, faciliez la gestion de votre relation client.

Dans ce module vous verrez :

• comment gérer un contact
• comment utiliser les différentes actions client disponibles

Le Pack Communication vous permet, sans effort, de :

• affirmer votre positionnement
• informer vos clients des dernières actualités
• diffuser du contenu technique
• développer votre activité

Des fonctions à connaître pour gagner du temps !

> Découvrez les trucs et astuces

Consultez tous les webinaires dédiés à Fidnet sur notre chaine de webinaires !