Fidnet est une solution pour les professionnels du patrimoine qui souhaitent valoriser leurs missions de conseil.

Fidnet est la solution alliant l’humain et le digital permettant de transformer le droit et la fiscalité en opportunités dans la relation client.

Fidnet fournit des contenus opérationnels, pratiques, directement exploitables et personnalisés et vous accompagne également dans le suivi patrimonial de vos clients, dans de nombreuses thématiques.

Fidnet vous propose :

Des ressources techniques

Ces ressources sont présentées et explicitées de manière pratique et opérationnelle, à travers différents types de documents :

actualités présentant les apports juridiques et fiscaux concrets
docs expert complets et documentés avec des mémos et des schémas
documents opérationnels pour mener et animer les rdv client
Synthèses client en marque blanche
supports de synthèse à plusieurs niveaux de lecture
vidéos

> Vous pouvez ainsi vous perfectionner et disposer des éléments adaptés pour répondre aux attentes des particuliers

Des outils pour une démarche proactive envers les clients

Ces outils ont pour but de vous faciliter le travail pour facturer votre conseil :

solution pour détecter automatiquement les opportunités de contact à réaliser auprès de votre portefeuille de contacts
aide à la décision pour bâtir une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client
système d’alertes personnalisées en lien avec l’actualité ou la situation des clients,

> Vous pouvez ainsi délivrer un conseil avisé et le facturer.

Des ingénieurs patrimoniaux pour vous accompagner

Les ingénieurs patrimoniaux de Fidnet répondent à vos questions sur les grands thèmes de la gestion de patrimoine au travers de notre service de Hotline ou vous accompagnent dans la construction de vos dossiers clients par l’intermédiaire de notre service Etude de cas.

Découvrez l’interface intuitive de Fidnet

Pour une prise en main instantanée et optimisée

Note : certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement au service Pro ou Business.

Barre d’accès rapides (Accueil, Stratégie, Communication, et support, contact, favoris, gestion de votre compte)

Cette barre de boutons vous permet d’accéder :

à vos stratégies
à votre communication
au support Fidnet (Assistance métier et Aide à l’utilisation de l’outil)
àvos contacts manuellement ou via l’import d’un fichier de données
à la liste de vos documents favoris, et à leur gestion
à votre compte et à la déconnexion de Fidnet.

Recherche rapide

Pour effectuer une recherche, saisissez le terme à rechercher puis cliquer sur , puis exploitez les contenus proposés en résultat. Cliquez sur pour remettre à blanc la zone de recherche.
Réalisez une recherche affinée de documents en appliquant un filtrage des résultats personnalisable.

Bienvenue sur Fidnet

Actualité

Pour découvrir les dernières informations liées à l’actualité réglementaire du moment, et les cliquer pour en consulter le détail.

Nouveaux documents

Pour prendre connaissances des derniers documents Question/Réponse sur une multitude de thématiques, et les cliquer pour en consulter le détail.

Mes actions clients

Accéder aux différentes actions clients et ressources techniques mises à votre disposition :

Gérer mes opportunités de contact
Alertes thématiques et alertes sur patrimoine
Affiner mes stratégies (et Préparer mes entretiens)
Assistance sur un dossier client

Besoin d’aide ?

Prenez rendez-vous !

Pour accéder à la Hotline et obtenir rapidement une réponse d’un consultant à vos questions patrimoniales
Pour disposer de solutions parfaitement adaptées à la situation de votre client, faites confiance à l’expertise de nos ingénieurs patrimoniaux. Ils vous fourniront une étude de cas solide et personnalisée