Présentation
Les « synthèse client » sont des documents vulgarisés offrant une première vue d’ensemble précieuse sur la stratégie évoquée. Ces documents simplifiés vous permettent de saisir rapidement les éléments clés de la stratégie, vous aidant ainsi à proposer des décisions éclairées à vos clients en toute confiance.
Enrichissez vos éditions Big avec les documents de « synthèse client »
Les documents « Synthèse client » (anciennement « Fiche client » Word) sont désormais compatibles avec les rapports d’édition de Big ! Vous pouvez maintenant réaliser des copier-coller facilement entre les 2 solutions. Grâce à cette compatibilité, enrichissez vos rapports Big avec les données provenant de Fidnet et obtenez des documents professionnels directement exploitables ; simplifiez votre travail, remettez à vos clients des rapports impeccables et riches en informations !
Comment procéder ?
Dans Fidnet
- Sélectionnez le document de synthèse de votre choix.
- Exportez-le au format Word en cliquant sur
. - Allez dans le dossier de téléchargement de votre navigateur internet.
- Double-cliquez le document pour l’ouvrir dans Word.
- Dans le document ouvert dans Word, sélectionnez la section de texte que vous souhaitez copier (par exemple le contenu de l’encadré vert ci-dessous), puis appuyez simultanément sur les touches sur CTRL+C.
Dans Big
Dans le dossier de votre client, cliquez sur Editions.
Sélectionnez l’édition de votre choix, par exemple « Edition Synthétique Paysage ».
Dans la fenêtre d’aperçu qui s’affiche, cliquez sur Exporter en Word.
Dans votre navigateur web, cliquez sur le fichier (ou allez dans le répertoire de téléchargement de votre navigateur web) pour ouvrir le rapport d’édition dans Word,
Dans le document ouvert dans Word :
- Placez votre curseur à l’emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- Appuyez simultanément sur les touches CTRL et V de votre clavier.
Votre rapport d’édition Big est maintenant enrichi des données provenant de Fidnet :
Il vous suffit d’imprimer le document pour le remettre physiquement à votre client, ou de lui envoyer par mail au format Word ou PDF.