Cette fonctionnalité vous sera utile pour bâtir votre réflexion conseil, votre stratégie patrimoniale. Vous avez vu un client avec telles ou telles problématiques patrimoniales et voulez connaitre les stratégies les plus adaptées ou au moins à explorer ? Vous souhaitez vous rassurer suite à une recommandation faite à votre client ? Ou encore élargir votre réflexion pour trouver de nouvelles pistes à travailler ?
Fidnet vous permet d’affiner cette stratégie patrimoniale.
Pour cela, dans Stratégies, ajoutez un client 
ou sélectionnez sur le client concerné dans la liste déroulante Votre client, et cochez les objectifs les concernant.
Cliquez sur Etape suivante.
Laissez-vous guider par le questionnaire interactif. A partir des objectifs de votre client, des questions vous sont proposées pour déterminer les solutions patrimoniales à approfondir.
Vous obtenez alors la liste de recommandations par objectifs : des solutions prioritaires et secondaires.
Un descriptif vous indique la raison de la préconisation. Cliquez sur Voir le doc pour consulter la fiche.
Vous pouvez épingler le document aux contacts de votre choix.
Si vous avez sélectionné plusieurs objectifs, vous ferez alors le premier questionnaire et aurez les premières solutions. Ensuite, pour le second objectif, vous remplirez un nouveau questionnaire pour obtenir les solutions dédiées à ce second questionnaire. La liste de toutes les solutions préconisées apparaitra en toute fin, objectif par objectif.
Vous hésitez entre plusieurs stratégies ? Découvrez le service Etude de cas > Pré-analyse orale…